Subdirección de Planeacion Financiera y Análisis

CONFIDENCIAL

Reporta a: Director de Finances

Ubicación: CDMX, México, Santa Fe

Objetivo

Construir la arquitectura de planeación financiera de próxima generación. Integrar datos, diseñar modelos avanzados, automatizar procesos clave y generar información predictiva que fortalezca decisiones estratégicas en una empresa en institucionalización y crecimiento acelerado.

Integrar información clave para dirección

Aportar rigor en la toma de decisiones en un entorno de institucionalización y crecimiento ordenado.

Actuar como socio estratégico clave para el Director de Finanzas y el equipo directivo, liderando el proceso de planeación financiera, análisis y reporting. El Gerente de FP&A será responsable de transformar datos complejos en insights accionables que impulsen la toma de decisiones estratégicas, la rentabilidad del negocio y la asignación eficiente de capital.

Principales Responsabilidades: (No limitativo)

Diseñar modelos predictivos para costos, cash burn y desviaciones.

Unificar información en data marts financieros para BI.

Construir dashboards ejecutivos con Power BI o equivalente.

Validar supuestos con áreas operativas mediante procesos estructurados.

Liderar el ciclo de presupuesto y forecast continuo con metodologías modernas (rolling forecast, driver based).

Documentar políticas y metodologías en un repositorio central de planeación.

Optimizar tiempos de cierre y reducir retrabajo con automatización.

Evaluar riesgos financieros asociados a contratos, costos y escalamiento de obra.

Apoyar procesos de institucionalización con estándares, workflows y controles.

Preparar reportes estratégicos para socios, CFO y comités de proyectos.

Modelado Financiero y Análisis Estratégico

Desarrollar, mantener y mejorar modelos financieros integrales para la elaboración del presupuesto anual, los forecasts trimestrales y el plan estratégico a largo plazo (3-5 años), incluyendo estados financieros proforma (P&L, Balance General, Flujo de Efectivo).

Liderar la evaluación financiera de proyectos de inversión de capital (CAPEX), fusiones y adquisiciones (M&A) y otras iniciativas estratégicas, utilizando metodologías como el Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Período de Recuperación.

Realizar valuaciones de empresas mediante Flujos de Caja Descontados (DCF), análisis de compañías comparables y transacciones precedentes.

Crear modelos para soportar decisiones corporativas clave, como análisis de "Make vs. Buy" o "Lease vs. Buy".

Planeación, Presupuesto y Proyecciones (Budgeting & Forecasting)

• Orquestar el ciclo completo del presupuesto anual, colaborando con los líderes de las distintas áreas de negocio para asegurar la alineación con los objetivos estratégicos de la compañía.
• Gestionar el proceso de rolling forecast, identificando riesgos y oportunidades con respecto al presupuesto y al año anterior.
• Realizar análisis de variaciones (real vs. presupuesto vs. forecast), proporcionando explicaciones detalladas y recomendaciones para corregir desviaciones.

Reporting y Soporte a la Dirección

• Preparar presentaciones ejecutivas de alta calidad para el Comité de Dirección, el Consejo de Administración y reuniones con inversionistas y entidades financieras.
• Desarrollar y monitorear los KPIs financieros y operativos clave del negocio, generando reportes de gestión que faciliten la comprensión del desempeño de la empresa.
• Actuar como el principal punto de contacto financiero para análisis ad-hoc solicitados por el Director de Finanzas y la Dirección General.

Gestión de Financiamiento y Relación con Bancos

• Determinar las necesidades de financiamiento de corto y largo plazo de la compañía con base en los modelos financieros y el plan de negocio.
• Liderar la búsqueda, negociación y gestión de líneas de crédito y otros instrumentos de financiamiento.
• Actuar como el principal punto de contacto con instituciones financieras, preparando presentaciones (bank books) y asegurando la entrega periódica de información financiera actualizada.

Business Partnering

Colaborar estrechamente con los líderes de otras áreas (Operaciones, Ventas, Marketing, etc.) para proporcionarles visibilidad financiera, ayudándoles a gestionar sus presupuestos y a tomar decisiones rentables.

Perfil del Candidato Ideal

Estudios, Idiomas y Lenguajes necesarios

Formación Académica

Licenciatura (Titulado) en Finanzas, Economía, Administración de Empresas, Actuaría o carreras afines.

Deseable con estudios de posgrado (Maestría en Finanzas, MBA) o certificaciones profesionales como CFA (Chartered Financial Analyst).

Experiencia Profesional

• Mínimo 5 a 7 años de experiencia progresiva en roles de Planeación Financiera (FP&A), Finanzas Corporativas, Banca de Inversión, Private Equity o Consultoría Estratégica.
• Experiencia comprobada reportando y presentando a niveles directivos (C-Level).
• Indispensable haber trabajado en entornos corporativos dinámicos y exigentes.

Conocimientos y Habilidades Técnicas (Hard Skills)

• Modelado Financiero Avanzado: Nivel experto en Microsoft Excel. Capacidad demostrada para construir modelos financieros complejos, dinámicos y auditables desde cero.
• Análisis Financiero: Sólido dominio en la interpretación de estados financieros y análisis de razones financieras para evaluar el desempeño y la salud del negocio.
• Presentaciones Ejecutivas: Maestría en Microsoft PowerPoint para sintetizar información compleja en mensajes claros y persuasivos.
• Sistemas: Experiencia trabajando con sistemas ERP (SAP, Oracle, etc.) y herramientas de Business Intelligence (Power BI, Tableau) es un plus altamente valorado.
• Idiomas: Inglés de negocios avanzado, capaz de mantener conversaciones fluidas y realizar presentaciones (indispensable).

Habilidades Deseadas y Experiencia

Liderazgo colaborativo y estratégico.

Capacidad analítica y orientación a resultados.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Alta organización, ética profesional y criterio financiero.

Capacidad de ejecución con enfoque a procesos.Proactividad y capacidad de trabajo bajo presión.

Habilidades de negociación, presentación.

Capacidad Analítica y Pensamiento Estratégico: Habilidad para ir más allá de los números y conectar el análisis financiero con la estrategia global del negocio.

Atención al Detalle y Precisión: Compromiso con la calidad y la exactitud de la información, entendiendo el impacto de los errores en la toma de decisiones.

Habilidades de Comunicación e Influencia: Capacidad para comunicar conceptos financieros complejos de manera simple y efectiva a audiencias no financieras.

Proactividad y Orientación a Resultados: Autonomía para identificar áreas de mejora, proponer análisis relevantes y cumplir con fechas de entrega exigentes.

Inteligencia de Negocio (Business Acumen): Rápida comprensión de los drivers de negocio y la dinámica del mercado.

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