Conseiller privé, gestion de patrimoine (1859)

• Région : Est-du Québec - Québec, Lévis, Saguenay, St-George, Rivière du Loup, Rimouski
• CPGP 1 | Conseillère ou conseiller privé en gestion de patrimoine
• Une carrière en tant que conseillère ou conseiller privé en gestion de patrimoine chez
• Gestion privée 1859, c'est accompagner une clientèle fortunée en croissance dans
• l'évolution de ses objectifs financiers et patrimoniaux.
• Tu agis comme spécialiste en gestion de patrimoine auprès de clientes et clients qui bâtissent
• activement leur patrimoine et dont les besoins évoluent au fil de leur parcours financier. Grâce à ton
• approche-conseil, à tes connaissances en placement et à ta capacité à établir des relations durables, tu
• contribues à offrir une expérience distinctive tout en accompagnant la progression de la clientèle au
• sein de Gestion privée 1859.
• Ton emploi

• Accompagner une clientèle fortunée en croissance dans l'atteinte de ses objectifs financiers et

patrimoniaux.

• Développer des relations de confiance durables afin de comprendre l'évolution des besoins, des projets

et des priorités des clients.

• Analyser la situation financière de ta clientèle et recommander des stratégies de placement adaptées à

ses objectifs.

• Accroître les actifs sous gestion de ton portefeuille en offrant des conseils personnalisés et une

expérience client distinctive.

• Assurer un suivi rigoureux des portefeuilles et adapter les recommandations selon l'évolution des

marchés et des besoins de ta clientèle.

• Collaborer avec les partenaires et spécialistes de la Banque afin d'offrir des solutions intégrées

répondant à l'ensemble des besoins financiers de la clientèle.

• Contribuer au développement des affaires de Gestion privée 1859 en favorisant la croissance de ton

portefeuille et l'acquisition de nouvelles opportunités.

Ton équipe

Au sein de Gestion privée 1859, tu fais partie d'une équipe engagée à offrir une expérience

exceptionnelle à une clientèle composée d'entrepreneurs, de propriétaires d'entreprise, de

professionnels et de familles fortunées.

Tu accompagnes des clients dont le patrimoine est en croissance et qui représentent les relations de

demain pour Gestion privée 1859. Tu évolues dans un environnement collaboratif où le développement

des relations, l'expertise-conseil et l'accompagnement à long terme de la clientèle occupent une place

centrale.

Nos programmes de formation basés sur l'apprentissage dans l'action te permettent de maîtriser ton

métier. Des contenus de formation personnalisés sur des sujets tels que la planification financière, les

marchés financiers et les solutions d'investissement sont disponibles pour favoriser ton apprentissage

continu. L'accès à des collègues possédant différentes expertises, expériences et profils diversifiés

vient enrichir ton développement à tous les points de vue.

Nos programmes de formation basés sur l’apprentissage dans l’action te permettent de maîtriser ton métier. Des contenus de formation personnalisés sur des sujets tels que la planification financière, les marchés financiers et les solutions d’investissement sont disponibles pour favoriser ton apprentissage en continue. L’accès à des collègues possédant différentes expertises, expériences et profils diversifiés vient enrichir ton développement à tous les points de vue.

Prérequis

• Baccalauréat connexe au secteur d'activité et un minimum de 7 années d'expérience pertinente OU maîtrise connexe au secteur d'activité et un minimum de 5 années d'expérience pertinente ou toute autre combinaison pertinente d'expérience et de formation
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières et Manuel sur les normes de conduite complétés
• Détention d'un autre titre professionnel: CFA, FICVM, CPA, Pl.Fin très souhaitable
• Expérience en développement des affaires auprès d'une clientèle fortunée et/ou d’entrepreneurs
• Capacité à développer des relations de confiance et durable
• Excellente connaissance des produits de placement (maîtrise des marchés financiers et de l’économie afin d’agir à juste titre)
• Connaissances en fiscalité, en planification de retraite et en planification successorale

Langues

Français