Analyste Structuration et syndication de prêts

Un emploi à titre d’analyste au sein de l’équipe Structuration et syndication de prêts (« LSS ») de la Banque Nationale du Canada Marchés des capitaux (« BNCMC») te permettra de contribuer activement à l’ensemble du cycle de vie des prêts bancaires syndiqués. À ce titre, tu participeras aux transactions, de l’origination jusqu’à la syndication et à la clôture financière.

Nous sommes en pleine expansion à travers le Canada et recrutons actuellement pour un poste au sein de l’équipe Financement de projets et infrastructures, qui pourrait être basé à Calgary, Toronto ou Montréal.

Dans ce rôle, tu intégreras une équipe performante et collaborative et développeras ton expertise à travers un large éventail de produits des marchés des capitaux. Ce poste convient particulièrement aux personnes souhaitant évoluer dans un environnement entrepreneurial, dynamique et en constante évolution.

Ton emploi

Réaliser des modélisations financières et des analyses de transactions comparables afin de soutenir l’élaboration de structures de financement solides et concurrentielles.

Préparer des présentations clients et du matériel de mise en marché pour la clientèle actuelle et potentielle, notamment en ce qui a trait aux modalités de financement, aux stratégies de syndication, aux considérations relatives à la structure du capital et aux analyses comparatives.

Soutenir les processus de syndication et de distribution des transactions sur les marchés canadien et américain.

Collaborer avec différents partenaires internes et développer des relations avec les équipes de services bancaires aux entreprises et de syndication au sein des institutions financières.

Maintenir à jour les bases de données internes, notamment les transactions comparables, les tableaux de classement et le matériel de mise en marché.

Ton équipe

La Banque Nationale du Canada (« BNC ») est l’une des principales institutions financières du pays. Elle compte plus de 33 000 employé·es occupant des rôles à forte valeur ajoutée et est reconnue pour son engagement envers la diversité et l’inclusion. Au sein de la BNC, BNCMC offre une gamme complète de solutions financières aux entreprises, notamment en matière de financement par emprunt et par capitaux propres, de conseils en fusions et acquisitions, de prêts corporatifs et de gestion des risques. Le groupe de Financement bancaire et corporatif (« FBC ») réunit plus de 400 professionnel·les réparti·es entre Montréal, Toronto, Calgary, Vancouver et New York.

L’équipe Structuration et syndication de prêts (« LSS ») compte plus de 25 professionnel·les responsables de l’origination, de la structuration, de la tarification et de la distribution de prêts syndiqués. L’équipe collabore étroitement avec de nombreux partenaires internes et externes, notamment les client·es, les équipes de couverture, les prêteurs du syndicat bancaire, les équipes d’approbation du crédit et les groupes d’agence.

Au cours des dernières années, LSS a connu une forte croissance grâce à une augmentation soutenue du volume de transactions, à sa position de leader au Québec ainsi qu’à son classement parmi les trois principaux acteurs du marché canadien des prêts syndiqués pour les nouveaux financements.

BNCMC figure également parmi les chefs de file du financement de projets au Canada et se classe régulièrement parmi les dix premières institutions en Amérique du Nord. Tu évolueras au sein d’une plateforme reconnue pour son expertise, sa capacité d’exécution et sa présence sur le marché. Nos secteurs de couverture en financement de projets comprennent les énergies renouvelables, les infrastructures énergétiques, les infrastructures numériques et les infrastructures générales.

Une belle occasion de rejoindre notre équipe LSS en pleine croissance, à Calgary, Toronto ou Montréal, et de contribuer à des mandats dans les secteurs dynamiques du financement de projets et des infrastructures.

Prérequis

• Diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline pertinente (p. ex., administration des affaires, finance ou économie).
• Un titre professionnel (p. ex., CFA ou CPA) est considéré comme un atout.
• Intérêt marqué pour la finance, particulièrement dans les domaines du crédit et du financement.
• Excellentes capacités d’analyse et solides aptitudes quantitatives, ainsi qu’une bonne compréhension des transactions financières et des risques qui y sont associés.
• Capacité à gérer plusieurs priorités simultanément et à livrer des résultats dans des délais serrés au sein d’un environnement dynamique et en constante évolution.
• Maîtrise avancée de la suite Microsoft Office (Excel, PowerPoint et Word).
• L’expérience avec Bloomberg, Refinitiv, Capital IQ (CapIQ) et les outils d’intelligence artificielle est considérée comme un atout
• Maîtrise de l’anglais est requise. Pour le poste basé à Montréal, le bilinguisme français-anglais est également requis.

Langues

Anglais